Geldanlagen & Vermögensverwaltung
Anlageberatung – Sie entscheiden
Sie interessieren sich persönlich für Finanzanlagen, wünschen jedoch bei der Auswahl der Anlagen und Vermögensaufteilung von unserer Expertise und Erfahrung zu profitieren.
Ausgehend von Ihren Bedürfnissen und Zielen erarbeiten wir Ihr individuelles Anlegerprofil. Dieses bildet die Grundlage für die Definition Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
Wir finden für Sie auch die richtige Depotbank und überprüfen die Gebühren Ihres Dienstleisters detailliert.
Vermögensverwaltung – der Vermögensverwalter entscheidet
Sie suchen nach einem professionellen Vermögensverwalter, der die Betreuung Ihrer Vermögenswerte unabhängig, kompetent und autonom – nebst der Berücksichtigung Ihrer persönliche Anlagestrategie -umsetzt.
Gerne finden wir für Sie den richtigen Finanz-Partner .
Wir beraten Sie auch gerne zuhause.
Kontaktieren Sie uns noch heute. Wir freuen uns auf Sie.
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Für Sie bewahren wir stets die Übersicht
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Unsere Dienstleistungen:
- Gemeinsame Definition der richtigen Anlagestrategie
- Vermögensverwaltung (Mandat oder Advisory) via Partnerunternehmen
- Vermögens (Rendite) – und Risikoanalyse
- Kostenoptimierung
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Wichtige Fragen:
- Welches ist meine Anlagestrategie und welches Ziel verfolge ich?
- Habe ich die richtigen Titel im Depot?
- Wie sieht mein Anlagerisiko aus?
- Welche Rendite erzielt mein Depot?
- Wie hoch sind die Gebühren für die Verwaltung und den Kauf der Anlagen?
- Bekomme ich die richtigen Anlageempfehlungen?
- Wie lange kann ich von meinem Vermögen leben?
- Will ich den Anlagenentscheid selber tätigen?
- Ist meine Depotbank sicher?
- Habe ich retrozessionsfreie Anlagentitel?