Referenzen

Geldanlagen & Vermögensverwaltung

Anlagenberatung mit Findung von Top-Dividenden für Privatperson - P. N. aus Bern

Privatinvestoren Finanzierung zur Schuldenbegleichung - S.C. aus Bern

Anlagenberatung mit Portfolioüberwachung für verschiedene Kunden

1A-Immobilien.ch & Hypotheken

Mandat für Immobilienverkauf Terrassenwohnung - J.K. aus Luzern

Hypothekenvergleich bei 5 Instituten - H.L. aus Bern

Finanzierungsfindung für Stiftung mit Mehrbankenvergleich

Verkauf Reiheneinfamilienhaus in Belp

Finanzierungsberatung (Tragbarkeit / Belehnungsrechnung) für Privatkunden

Grundstückgewinnrechnung für Privatpersonen

Konto & E-Banking & Wertschriftenhandel

Preisvergleich für Konto bei verschiedenen Banken - S.M. aus Bern

NeuInstitut Findung für Privatkunde

In Zusammenhang mit Anlageberatung Neuausrichtung der Banken

Vorsorge & Versicherung

Urteilunfähigkeit mittels Vorsorgeauftrag sichergestellt - P.M. aus Bern

Kranken- und Unfalltaggeld Versicherung für Unternehmer sichergestellt - M.D. aus Luzern

Hilflosenentschädigung erfolgreich eingereicht und Gelder gesprochen - T.B. aus Bern

Unfallversicherungsdeckung für Unternehmer - A.P. aus Bern

Autoversicherung mit günstigerem Anbieter umgesetzt

Pensionierung & Ruhestand

verschiedene Pensionsplanungen zusammen mit Steuerplanungen für viele Kunden

Finanzplanung für Rentensicherung - G.T. aus Muri b. Bern

Rente im Vergleich zum Kapitalbezug

Ehegüter- und Erbrechtliche Vorkehrungen begleiten

Steuern

verschiedene Steuerplanungen über 10 Jahre mit hohen CHF Einsparungen

Ausfüllen von Steuererklärungen für Privatpersonen

Grundstückgewinnsteuer für Privatpersonen rechnen und ausfüllen

Unternehmertum

Führungskockpit für Unternehmer umgesetzt - S.P. aus Bern

Nachfolgeplanung für Unternehmer - R.S. aus Bern

Unternehmungsübernahme für Praxis im Dentalbereich

Unternehmungsübernahme im Lebensmittelbereich